01
Cockpit com indicadores do banker
A operação inteira em perspectiva: carteiras, movimentações e prioridades em uma leitura objetiva.
Toda a sua operação.
Um único lugar.
Dados, processos e decisões conectados para profissionalizar a gestão patrimonial em escala.
Role para explorar
O impacto da tecnologia para narrativas poderosas
Explore um pouco das funcionalidades que existem dentro do Spock.
Software for Portfolio Optimization and Client Knowledge
Clareza para o cliente.
Tempo para você.
02
Análise completa de crédito
Visão consolidada de posições, condições e exposição para uma avaliação mais segura.
03
IA Embarcada
Insights e sugestões de ação gerados a partir dos dados do cliente, prontos para orientar decisões no momento certo.
04
CRM
Relacionamento, histórico e próximos passos conectados ao patrimônio de cada cliente.
05
Planejamento Financeiro
Simulações de aposentadoria e herança conectadas à realidade patrimonial do cliente.
06
Open Finance
Consolidação automática de dados de múltiplas instituições em um único ambiente de gestão.
07
Automação de Ordens via Push
Envio de ordens diretamente para execução, reduzindo etapas manuais e acelerando a operação.
Operação completa
O essencial também está conectado.
Funcionalidades presentes no fluxo diário, com menos etapas e menos troca de ferramentas.
Sem o Spock
11 ferramentas- Monitor de Crédito
- Monitor de fundos
- Planejamento financeiro
- Três modelos de serviço
- Acesso a instituições parceiras
- Consolidador de carteira
- CRM
- Dados de mercado
- Research
- Assinatura eletrônica
- Sistema ERP
Sete assinaturas, logins e abas abertas.
Com o Spock
1 plataforma- Monitor de Crédito
- Monitor de fundos
- Planejamento financeiro
- Três modelos de serviço
- Acesso a instituições parceiras
- Consolidador de carteira
- CRM
- Dados de mercado
- Research
- Assinatura eletrônica
- Sistema ERP
Você cuida do cliente e o Spock cuida do resto.
Planos
Escolha o plano da sua operação.
Enterprise Base
AutônomoAté R$ 100 MM de AUC e até 75 CPFs cadastrados.
- Consolidador de carteira
- Monitor de Crédito
- Monitor de fundos
- Planejamento financeiro
- Dados de mercado
- Research
- Acesso a instituições parceiras
Enterprise Full
Operação completaIlimitado.
- Tudo o que está no Enterprise Base
- White Label
- Hierarquia de Equipes
- Carteiras Recomendadas Customizadas (ilimitado)
- Research Macro
- Morning Call
- Modelo de Gestão Não Discricionária
- Educação / Mentoria Estratégica
- KPIs de Gestão
- Portal Comercial (materiais para parceiro)
Tudo o que você precisa em uma única ferramenta.
O Spock organiza o dia a dia da gestão patrimonial para que informações, processos e decisões avancem juntos.
Conheça o Spock em operação